如無變化,歡聚時代(YY母公司)將在北京時間11月21日晚間正式登陸美國納斯達克。在唯品會上市8個月后,10月15日歡聚時代遞交赴美IPO申請,中概股開始了再度的破冰之旅。有不愿具名投行人士消息向《證券日報》透露,“歡聚時代在之前的路演中獲得了超過4倍以上的超額認購,可以說在目前的市場環境下能夠獲得這種程度的認可,已經是很好的成績了”。
不過,對于開盤后的股價表現,由于受到靜默期的限制,歡聚時代相關負責人接受《證券日報》采訪時,表示不予置評。
公開資料顯示,歡聚時代計劃發行780萬ADS(不包括承銷商或超額認購最多117萬ADS),按發行價中間值11.5美元計算,募資額為8970萬美元。發行價區間為10.5美元到12.5美元每ADS,代碼為“YY”,摩根士丹利、德意志銀行、花旗將擔任承銷商。IPO后,歡聚時代將共有10.64億普通股(或在承銷商行使超額認購權后10.87億股),每20普通股對應1ADS。以發行價中間值11.5美元計算,歡聚時代的市值將達到6.12億美元左右。
歡聚時代躋身社交“三強”
在避過了颶風“桑迪”之后,包括CEO李學凌在內的歡聚時代管理層在11月初正式開始了赴美路演歷程。李學凌把YY稱作“中國最大的實時社交平臺”,認為騰訊、新浪及YY同是中國社交網絡三強。來自YY的數據顯示,YY在2009年總注冊用戶 3700萬,2012年9月增長到4.05億。目前有7000萬月度活躍用戶,同時在線用戶峰值數量1000萬,平均每用戶在線時間52小時,占84%市場份額。
李學凌著重對比了線下互動和線上互動的特點,強調YY的社交屬性和對用戶的粘性,同時YY已經盈利的現狀也頗吸人眼球,使眾多很久沒有對中國互聯網企業動心的美國投資人對YY產生了濃厚的興趣。據悉,包括“對沖基金之王”約翰鮑爾森和曾成功投資攜程、新東方等中概股的奧本海默基金都在路演中對YY表示了強烈認購意愿。
空窗期長達8個月的中概股赴美IPO市場即將被YY打開窗口,那么,YY作為一個社交平臺,是如何吸引眾多投資人認可的呢?
細分化社交語音社區
在颶風“桑迪”襲擊美國之時,無數的美國民眾通過尚未中斷服務的Facebook和Twitter上交流有關颶風的消息,指導如何應對災難甚至進行求助。民眾在社交網絡上按照不同話題、地域和關系結成無數個群組進行交流,使得廣大民眾可以非常有力的對“桑迪”進行抵御。社交網絡細分化的功效由此可見一斑。