騰訊科技訊(明軒)北京時間2月9日消息,據國外媒體報道,全球第三大PC制造商戴爾周五向美國證券交易委員會(SEC)提交報告,稱公司最大的獨立股東美國東南資產管理公司(Southeastern Asset Management)已致信公司董事會,稱邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募公司銀湖提出的244億美元的私有化收購要約“極大的低估了”公司的價值。
東南資產管理公司目前持有戴爾約8.5%的股份。該公司在信中表示,2月5日宣布的13.65美元的收購價格過低,戴爾應當值每股24美元。東南資產管理公司在信中還表示,“我們保留并且打算利用我們能夠利用的各種選擇反對這個提議的交易。這些選擇將包括但并不僅僅局限于代理權爭奪戰、法律訴訟和特拉華州的法定權利等。”
在經歷了為期6個月的談判之后,戴爾首席執行官邁克爾·戴爾和銀湖在本月同意通過杠桿交易私有化戴爾,這也將是自2007年以來科技產業最大規模的杠桿收購交易。如果此交易在目前的價位完成,東南資產管理公司無疑將是最大的虧損者。美國投資銀行Bernstein分析師托尼·薩科納吉(Toni Sacconaghi)預計,東南資產管理公司買入戴爾股票的均價為每股20美元。按照13.65美元的收購價格計算,該公司將至少虧損8.25億美元。
截至目前,銀湖發言人夏洛特·麥克魯姆(Charlotte McCrum)及戴爾發言人大衛·弗林克(David Frink)均對此報道未置可否。
消息人士透露,在東南資產管理公司致信公司董事會之后,邁克爾·戴爾和銀湖組成的收購財團并未打算提高私有化戴爾的收購價格。據悉,該財團認為,13.65美元的收購價格已經較去年11月15日發布財報后的股價溢價許多。戴爾股價在11月16日報收于8.86美元。
戴爾已接受為期45天的“競購條款期(go-shop period)”。在這段時間內,戴爾將尋覓其它的替代交易。不過消息人士稱,他們預計不會有新的買家出現。與此同時,私有化戴爾的財團希望投資人能夠意識到,在競購條款期到來時,他們不會看到其它的收購方出現。除此交易之外,戴爾投資人沒有任何選擇。戴爾的競購條款期將在3月中旬到期。
消息人士透露,在與財團達成協議之前,戴爾董事會已經考慮了多種選擇,其中包括繼續作為一家獨立公司,分拆PC業務,舉債資本充足或是重組資產等。不過戴爾董事會最終認為,這些選擇都不會奏效。
戴爾股價周五在納斯達克證券市場常規交易中報收于13.63美元,較上一交易日上漲0.10美元,漲幅為0.74%。過去52周,戴爾最低股價為8.69美元,最高股價為18.36美元。