在中國汽車市場上,上海起著重要的風向標作用。上海提前一步反映中國汽車的消費趨勢、汽車業(yè)新格局。通過各大車企在上海市場的舉措,可以更充分了解車企的布局和未來意圖。
上海的汽車消費文化,和上海的總體氣質(zhì)相符。
首先,他既有海納百川的肚量,但也有天然的本土親情。換而言之,上海是一座移民城市一樣,上海的汽車消費呈現(xiàn)出這一特征——包容各國別、性質(zhì)的汽車品牌。這里,不像華南地區(qū),日系車擁有極為罕見的優(yōu)勢。同時,作為一個中國汽車重地,上海的汽車消費也有著一定的本地情節(jié)——上海通用、上海大眾的汽車在上海的保有量、銷量不可小視。
在另外一些企業(yè)看來,上海是一個有門檻的地方。比如自主品牌、比如微型汽車等,他們在上海市場的表現(xiàn)通常不如人意或極不如人意。或者說,如果以銷量論,上海算不上這些車企的重點銷售區(qū)域。不少自主品牌在上海布點較少,投入也不大,其銷售網(wǎng)點也遠離中心城區(qū)。一位自主品牌車企高層表示,“上海的成本那么高,對我們的接受度卻沒有那么高。何況,有那么多的市場可以挖掘,我們?yōu)槭裁床换庠诟袧摿Φ氖袌錾夏兀俊?/P>
其次,上海汽車消費有一個天花板,即牌照限制。在這一因素影響下,上海的汽車消費只能走微增長、調(diào)結(jié)構(gòu)之路。2012年,上海上牌數(shù)為345426輛,同比增長5%。但小客車、轎車是上海消費的重點,其上牌數(shù)達316111輛,。
德系維持第一 美系加快追趕
在上海市場上,德、美系擁有當仁不讓的優(yōu)勢地位。
在德系合資企業(yè)中,無論本地企業(yè)上海大眾,還是外地企業(yè)一汽大眾,均處于強勢競爭地位,從而牢牢掌握了上海地區(qū)第一的寶座。
據(jù)不完全統(tǒng)計,大眾品牌在上海地區(qū)的銷量占德國大眾品牌在華銷量的8%至10%左右。其一,先說說上海大眾,上海銷量是其全國銷量第一的區(qū)域。其一以大眾品牌為例,上海地區(qū)月銷量5000輛至6000輛,(按照2012全國全年銷量約10萬輛計算),故上海地區(qū)銷量約上海大眾全年總銷量的5%至6%。其二,接下來說說一汽大眾。上海地區(qū)為其華東重地,年銷量約1.5萬輛,市場份額略低于5%。其三,如果算上進口大眾、奧迪,及更高端的保時捷。大眾系在上海的總銷量更為可觀。
德系中,另有兩個大將不可忽視——寶馬汽車、奔馳汽車。目前,這兩大豪華品牌汽車,在上海路面上隨處可見。
因此,在大眾系、寶馬系、奔馳系等三雄駐守下,德系勢力有增無減。
美系兩大巨頭,均將上海視為重地或者說大本營。通用汽車旗下乘用車合資企業(yè)——上海通用,發(fā)家于上海;福特汽車唯一乘用車合資企業(yè)——長安福特,其南京工廠臨近上海。按照上海通用一慣的增長趨勢、及長安福特福克斯及翼虎(SUV)的潛力,及上海消費者對于這兩大品牌的認可度,未來美系市場占有率還將有進一步提升的空間。
另據(jù)了解,隨著新產(chǎn)品競爭力不斷提高,韓系在上海的地位有所提高。東風悅達起亞(微博) 在上海的上牌量略低于3%(其最大的銷售區(qū)為山東,約5%)。如果以銷量計,其在上海地區(qū)的比重將高于3.5%。2012年,東風悅達起亞在上海的上牌量約1.68萬輛,其全國銷量約48萬輛。(由于上海車牌價格問題,不少車主選擇上外地牌照。因此這部分銷量被剔除在上海上牌數(shù)以外。)
進口車:德系新、老快跑 日系慢跑、韓系大倒退
2012年上海上牌進口車的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,上海進口車消費正呈現(xiàn)出如下趨勢。
第一, 老牌隊伍中,以德系豪華車為代表的進口車維持增長(增速與上海進口車上牌數(shù)相當)。2012年,德系進口車上牌數(shù)為23720輛,同比增長12.44%。同期,上海進口車上牌量增長12.3%。
第二, 第二陣營中,此前銷量和增長較為領(lǐng)先的日、美系開始放慢速度(二者跑得比平均水平慢)。其中,日系進口車上牌數(shù)為7373輛,同比僅增長4.34%;美系進口車上牌數(shù)為3770輛,同比僅增長8.3%。
值得一提的是新秀——英系進口車,一路狂飆,從第三梯隊升至第二梯隊,位居上海上牌進口車(國別)第三,居德、日之后,超過美系。
第三, 傳統(tǒng)的第三梯隊,也出現(xiàn)分化。瑞典系大增24%,2012年上海上牌數(shù)增1973輛;法系幾乎沒增長;韓系大跌23%,意大利系跌8%。
由此可見,在進口車領(lǐng)域中,歐系(德、美、英)整體市場占有率進一步提升,日系慢跑、市場占有率下降;韓系則明顯處于半程無力、大倒退階段。
消費升級 SUV、豪華車快跑
如果用一個詞來形容上海居民汽車消費觀,那么可以歸之為“嫌貧愛富”。高端車熱銷、低端車或微車不受歡迎。
據(jù)國產(chǎn)轎車上牌數(shù)據(jù)顯示,最受歡迎的是豪華型轎車,2012年總上牌量為14393輛,同比增長14%;中高級轎車排名第二,總上牌量為66270輛,同比增長8.5%;中級轎車排名第三,總上牌量為89172輛,同比增長3.53%。普及型轎車、微型轎車普遍遇冷,普及型轎車銷量下滑2.43%%,微型轎車銷量下滑25.86%。
除轎車外,上海居民汽車消費趨勢,呈現(xiàn)出另一特征——喜SUV。或者說,SUV的受歡迎度遠高于其他車型。
2012年,上海國產(chǎn)SUV上牌數(shù)為29400輛,同比增長35.57%。這一增幅,令豪華型轎車也只能自嘆不如。(豪華型轎車,2012年總上牌量為14393輛,同比增長14%)。
是什么導(dǎo)致了上海汽車消費呈現(xiàn)出如上特征呢?除上海的消費文化外,汽車消費升級、車牌價格均為推手。
2013年1月,上海車牌均價格已經(jīng)升至7.5萬元。二手車牌照價升至8萬元左右。一塊鐵皮的價格,可以購買兩輛奇瑞QQ。試想想,在這樣的牌照價格下,有多少消費者選擇購買10萬元以下車、上一塊價格相近的上海牌照呢?部分郊區(qū)的消費者選擇滬C牌照和外地牌照,但更多的消費者選擇上海牌照(因為滬C、外地牌照,在高峰期在部分區(qū)域被限行)。
此外,隨著居民可支配收入、個性化需求的增長,上海居民愿意出更多錢購買豪華車、SUV車型,以同時滿足身份、駕駛需求。