如同壽險(xiǎn)市場投連險(xiǎn)的誤導(dǎo)銷售一樣，車險(xiǎn)市場無序降價(jià)引發(fā)的惡性競爭、不規(guī)范銷售也一直遭人詬病。在監(jiān)管部門治理整頓下，此前車險(xiǎn)市場甚囂塵上的價(jià)格戰(zhàn)在波瀾不驚的表象后面卻是暗流洶涌。
近日，證券日報(bào)保險(xiǎn)周刊記者針對車險(xiǎn)價(jià)格向多家財(cái)險(xiǎn)公司、車險(xiǎn)中介進(jìn)行深入調(diào)查。
折扣：破七折下限
早在兩年前，保監(jiān)會(huì)就出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車輛保險(xiǎn)監(jiān)管有關(guān)問題的通知》。根據(jù)該文件，自2006年7月1日起，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司通過無賠償優(yōu)待、隨人因素、隨車因素等方式給予投保人的所有優(yōu)惠總和不得超過車險(xiǎn)產(chǎn)品基準(zhǔn)費(fèi)率的30%。即車險(xiǎn)折扣不能低于7折。
目前，北京地區(qū)對車險(xiǎn)折扣則做了更嚴(yán)格的限制，從最低7折上升到7.7折。但各家財(cái)險(xiǎn)公司是否不折不扣地嚴(yán)格執(zhí)行7.7折的限折令，卻不得而知。
北京霞杰汽車服務(wù)公司的業(yè)務(wù)員告訴記者，按規(guī)定新車投保最低打7.7折，但是我們折后還有8.2折的優(yōu)惠，本來4740元的保費(fèi)可以直降到3900元。人保和太平洋可以享受這個(gè)優(yōu)惠。
“但是中華聯(lián)合的車險(xiǎn)沒有折后優(yōu)惠，不過，如果走單位團(tuán)險(xiǎn)的話，價(jià)格可以優(yōu)惠400元再打8.5折。”該業(yè)務(wù)員聲稱，如果放心，也可以走她介紹的單位獲取優(yōu)惠，以后理賠時(shí)只要蓋單位的章就行。
久久保險(xiǎn)網(wǎng)則給出了人保、太平洋、平安7.7折后均有贈(zèng)送幾百元油卡的優(yōu)惠。工作人員告訴記者，實(shí)際上，我們也是7.7折后又打了8.5折，只不過是以送油卡的形式打折。
中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)公司的工作人員也建議，如果車主按個(gè)人投保，保費(fèi)折扣最低7.7折，但走單位團(tuán)險(xiǎn)，就能享受低于7.7折的保費(fèi)。不過，他告訴記者，新車打7.7折還有返油卡，打折的做法，實(shí)際上都是變相降價(jià)，這是不符合行業(yè)規(guī)定的。
如果說上述實(shí)際達(dá)到6.3折左右的變相降價(jià)突破了7.7折的限制，其促銷手法還是有所遮掩的話，那些開門見山的7折就顯得鋒芒畢露了。
華泰財(cái)險(xiǎn)的工作人員則直接給出7.69折后的報(bào)價(jià)，另外還有返油卡、送油的促銷活動(dòng)。
據(jù)華安財(cái)險(xiǎn)公司一工作人員介紹，公司只有門店直銷，沒有中介代理，所以把省去的代理費(fèi)回饋給客戶，有7折的優(yōu)惠。
對于部分財(cái)險(xiǎn)公司暗中突破7.7折的做法，一中介人士認(rèn)為，大部分公司實(shí)收保費(fèi)還是按規(guī)定做的，主要還是業(yè)務(wù)員自己退返讓利。此外，渠道不同，價(jià)格有所不同。
“與傳統(tǒng)渠道費(fèi)率不一樣，電話銷售車險(xiǎn)保費(fèi)就能更優(yōu)惠些。優(yōu)惠10%也是可能的。”平安財(cái)險(xiǎn)工作人士告訴記者，電銷保險(xiǎn)的條款也是經(jīng)過保監(jiān)會(huì)報(bào)備的，和傳統(tǒng)條款一樣規(guī)范。即便客戶不要求解釋具體條款，也不用有所顧慮。
手續(xù)費(fèi)：遠(yuǎn)超15%
記者致電多家汽車4S店詢問新車投保繳費(fèi)時(shí)，銷售員無一例外的回答，除7.7折外的保費(fèi)優(yōu)惠在電話中不便告知，具體優(yōu)惠價(jià)要面談。
北京一家專售標(biāo)致汽車4S店業(yè)務(wù)員告訴記者，“其實(shí)返油卡和打折返錢是一樣的，我們是從車價(jià)里返折后保費(fèi)再優(yōu)惠的現(xiàn)金。”
對于記者提出的優(yōu)惠要求，一家與中保財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)合作的4S店業(yè)務(wù)員坦言，“新車上險(xiǎn)我們只能給7.7折的優(yōu)惠，也有幾家保費(fèi)更低的保險(xiǎn)公司來找我們洽談，但是我們沒考慮。羊毛出在羊身上，很多車主圖便宜買了低價(jià)格的保險(xiǎn)，結(jié)果出事故了保險(xiǎn)公司修車時(shí)候壓縮成本，該換杠的給修杠，偷工減料，回頭車主的車卻貶值了。這樣的事我們常見。”
上述店員還告訴記者，保險(xiǎn)公司通賠點(diǎn)大概63%，保費(fèi)打了7.7折，剩下的14%是保險(xiǎn)公司經(jīng)營成本。如果保費(fèi)折扣低于7.7折，同時(shí)給中介的手續(xù)費(fèi)較高，那保險(xiǎn)公司要盈利就很困難。接下來就可能采取措施，調(diào)高出險(xiǎn)率高的車主保費(fèi)。
不爭的事實(shí)是，2003年費(fèi)率市場化伊始，為避免各家財(cái)險(xiǎn)公司竟相壓價(jià)，保監(jiān)會(huì)規(guī)定車損險(xiǎn)及附加險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)不得超過實(shí)收保費(fèi)的15%，第三者責(zé)任險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)不能超過8%。如此，車險(xiǎn)中介即與車險(xiǎn)有直接關(guān)系的經(jīng)銷商、代理商、經(jīng)紀(jì)公司及汽車修理商等在銷售商業(yè)險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)公司支付給其的手續(xù)費(fèi)傭金最高不能超過保費(fèi)的15%。
然而，保險(xiǎn)公司支付給中介公司的高手續(xù)費(fèi)卻也是彼此間不能說的秘密。保險(xiǎn)中介對此可是守口如瓶。
記者咨詢?yōu)槭裁纯梢越o這么低的保費(fèi)時(shí)，代理人保財(cái)險(xiǎn)等多家公司的一北京中介公司工作人員警惕性很高，“我們代理，保險(xiǎn)公司給手續(xù)費(fèi)，至于多少這個(gè)就不是你關(guān)心的事了。”
廈門的某保險(xiǎn)中介人士則透露，部分保險(xiǎn)公司支付的代理手續(xù)費(fèi)率實(shí)際高達(dá)25%。
對此，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)朱俊生認(rèn)為，不包括交強(qiáng)險(xiǎn)，財(cái)險(xiǎn)公司在車損險(xiǎn)等業(yè)務(wù)上的賠付成本在65%-75%，而手續(xù)費(fèi)等成本高達(dá)35%-45%，平均下來有110%。因此，對于支付高手續(xù)費(fèi)和低價(jià)策略的小公司而言，其承保是虧損的。
高代理費(fèi)：暗藏責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)
上述平安財(cái)險(xiǎn)人士等業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，各財(cái)險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上“賠本賺吆喝”，主要還是一些規(guī)模小、實(shí)力弱的企業(yè)為了快速打入市場而采取非正常降價(jià)的做法，用低價(jià)策略和大的公司抗衡，搶占市場份額。
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院朱俊生也認(rèn)為，小企業(yè)也有難處，在網(wǎng)絡(luò)、品牌、服務(wù)上無法和大企業(yè)比，所以只能通過降價(jià)進(jìn)行競爭。
朱俊生分析，快速擴(kuò)張的公司在高手續(xù)費(fèi)和低價(jià)傾銷時(shí)致使承保虧損，保險(xiǎn)公司為彌補(bǔ)虧損可以通過提高資金運(yùn)用和增資擴(kuò)股實(shí)現(xiàn)。但這兩種方式難以走通時(shí)，滾雪球就成為彌補(bǔ)業(yè)務(wù)虧損的法寶了。但這種方式其實(shí)非常危險(xiǎn)，因?yàn)楣緝?nèi)外部的很多因素，如新聞事件、突然的高管人事變動(dòng)、監(jiān)管處罰等，都可能會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)停止增長。而一旦公司預(yù)期的增長出現(xiàn)停滯，則其資金鏈將可能會(huì)斷裂，滾雪球的游戲就玩不下去了。
此外，如果保險(xiǎn)公司支付了高手續(xù)費(fèi)，就面臨費(fèi)用從哪里來的問題，最后無非是做假退費(fèi)、假賠案、業(yè)務(wù)不進(jìn)賬和掛假應(yīng)收保費(fèi)，但這又違反監(jiān)管規(guī)定。為了完成計(jì)劃任務(wù)，大多數(shù)基層公司都會(huì)選擇違規(guī)支付或變相支付高額的代理費(fèi)用及傭金，也因此承擔(dān)了巨大的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)了解,1-9月保監(jiān)會(huì)責(zé)令撤換高管60人,其中第三季度撤換22人;罰款1627.2萬元,第三季度占比為20%。違法違規(guī)問題主要表現(xiàn)在保險(xiǎn)公司與中介機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)作方面,例如部分保險(xiǎn)公司通過虛列營業(yè)費(fèi)用、虛假批單退費(fèi)、虛假退保、陰陽保單等方式套取資金,用于支付高額手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼營銷展業(yè)費(fèi)用或給予投保人合同外其他利益。
“見費(fèi)出單”：保險(xiǎn)公司樂見
限折令的出臺(tái)一定程度上遏制了一些財(cái)險(xiǎn)公司的非正當(dāng)競爭行為，而“見費(fèi)出單”的實(shí)施則是給不規(guī)范的車險(xiǎn)市場下了一劑猛藥。
為了從源頭上防止保險(xiǎn)公司通過中介銷售積累應(yīng)收保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，此前，保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)公司應(yīng)收保費(fèi)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)應(yīng)收保費(fèi)的管理，并建議推廣“見費(fèi)出單”。
業(yè)內(nèi)人士分析，監(jiān)管層其實(shí)很愿意實(shí)施“見費(fèi)出單”的制度，不過各地保監(jiān)局對此的看法不一。現(xiàn)在北京、上海、廈門等地已經(jīng)實(shí)施了。而部分地區(qū)如果4S店等中介機(jī)構(gòu)掌握的客戶資源比較多，以前都是未見費(fèi)就出單。
首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)朱俊生認(rèn)為，見費(fèi)出單是有利于保險(xiǎn)公司應(yīng)收保費(fèi)的管理，也防止了財(cái)務(wù)做假等違法違規(guī)行為。這在技術(shù)上防止了保險(xiǎn)公司和中介從保費(fèi)中扣款等暗箱操作。但新車銷售手續(xù)費(fèi)高達(dá)30%、40%是市場競爭的結(jié)果，“見費(fèi)出單”不一定從根本上解決問題，可能堵住了從保費(fèi)中返扣高手續(xù)費(fèi)的行為，但迫于市場競爭，保險(xiǎn)公司還會(huì)想出其他途徑去支付超額手續(xù)費(fèi)，比如虛列營業(yè)費(fèi)用等。
“見費(fèi)出單的實(shí)施對各家保險(xiǎn)公司是有利的，大家都很歡迎這個(gè)制度。應(yīng)收保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)大大降低，而且中介也不可能拖交保費(fèi)、占用保費(fèi)了。”上述平安財(cái)險(xiǎn)有關(guān)人士認(rèn)為。
不過，一中介人士認(rèn)為，見費(fèi)出單主要是對保險(xiǎn)公司有利，但也給我們代理公司增加了麻煩。
朱俊生指出，對于那些支付高手續(xù)費(fèi)、實(shí)施低價(jià)傾銷的保險(xiǎn)公司，就應(yīng)該讓其在市場競爭中接受經(jīng)營虧損的考驗(yàn)，經(jīng)營不下去就要被淘汰。監(jiān)管部門可以考慮安排保險(xiǎn)公司退出機(jī)制。
